ZEP bietet verschiedene Wege, um Auswertungen zu erstellen. Dieser Artikel gibt den Überblick über die Einstiege; die ausführliche Beschreibung der einzelnen Auswertungen finden Sie in den jeweiligen Artikeln der Auswertungs-Bereiche.
Grundsätzlich erreichen Sie Auswertungen auf drei Wegen: zentral über das Hauptmenü Auswertungen, direkt am einzelnen Datenobjekt (Mitarbeiter, Projekt oder Kunde) sowie über das Dashboard.
Hinweis: Welche Auswertungen verfügbar sind, hängt von Ihrer Produktlinie und Ihren Zusatzmodulen ab. Die Bereiche Projekte und Kunden stehen nicht in ZEP Clock zur Verfügung. Der Bereich Abrechnung erfordert das Zusatzmodul Rechnungsstellung (ZEP Professional), der Bereich Abteilungen das Zusatzmodul Standorte und Abteilungen.
Auswertungen im Hauptmenü Auswertungen
Über den Eintrag Auswertungen in der Seitenleiste gelangen Sie zu allen zentralen Auswertungen. Über die Schaltfläche rechts oben wechseln Sie zwischen Listenansicht und Kartenansicht.
Die Auswertungen sind in sechs Bereiche gegliedert:
Meine Auswertungen: Ihre persönlichen und als Favorit gespeicherten Auswertungen. Details siehe Meine Auswertungen.
Projekte: projektübergreifende Projektauswertungen (nicht in ZEP Clock).
Kunden: kundenbezogene Auswertungen (nicht in ZEP Clock); siehe Kundenauswertungen.
Mitarbeiter: mitarbeiterbezogene Auswertungen wie Zeit- und Überstundenauswertungen; siehe Mitarbeiterauswertungen.
Abrechnung: Auswertungen rund um die Rechnungsstellung (Zusatzmodul Rechnungsstellung, ZEP Professional); siehe Auswertungen – Rechnungsstellung.
Abteilungen: abteilungsbezogene Auswertungen (Zusatzmodul Standorte und Abteilungen); siehe Auswertungen – Standorte und Abteilungen.
Auswertungen direkt am Datenobjekt
Über die Hauptmenüpunkte Mitarbeiter, Projekte und Kunden erstellen Sie zunächst gefilterte Übersichtslisten. In diesen Listen schränken Sie den Bestand über die Filter- und Suchkriterien ein, sortieren nach den Spalten, blenden über die Spaltenkonfiguration einzelne Spalten ein oder aus und exportieren das Ergebnis. So verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über mehrere Objekte, etwa alle aktiven Projekte oder alle Mitarbeitenden einer Abteilung, bevor Sie ein einzelnes Objekt im Detail auswerten.
Öffnen Sie anschließend ein einzelnes Objekt, finden Sie im Reiter Auswertungen die automatisch auf dieses Objekt gefilterten Auswertungen. Je nach Datenobjekt stehen dabei unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung:
Mitarbeiter: unter anderem Projektzeitauswertung, Projekthistorie, Überstunden- und Pausenauswertung sowie detaillierte Zeitnachweise, sofern Sie die nötige Berechtigung besitzen. So werten Sie die Zeiten und Salden einer einzelnen Person gezielt aus; ausführlich im Bereich Mitarbeiterauswertungen beschrieben.
Projekt: zahlreiche Projektauswertungen wie die Planungsübersicht oder der Verlauf der Projektzeiten; diese sind im Artikel Projektauswertungen ausführlich beschrieben.
Kunde: die kundenbezogenen Auswertungen, die alle Projekte und Umsätze des geöffneten Kunden zusammenfassen, etwa der Kundenumsatz oder die Belegauswertung; ausführlich im Bereich Kundenauswertungen beschrieben.
Dashboard
Im Dashboard erhalten Sie eine übersichtliche, frei gestaltbare Darstellung Ihrer Kennzahlen. Über Widgets stellen Sie Ihre persönlichen Daten und, je nach Berechtigung, auch die Ihres Teams dar. Zum Anpassen klicken Sie rechts oben auf den grünen Einstellungs-Button und ordnen die Widgets neu an oder fügen welche hinzu. Welche Widgets verfügbar sind, hängt von Ihren gebuchten Modulen ab. Den Aufbau und die Konfiguration des Dashboards beschreibt der Artikel Dashboard im Detail.
Auswertungen im Menüpunkt Administration
Eine weitere Auswertung erreichen Sie über den Menüpunkt Administration. Über die Kachel System öffnen Sie den Monatsabschluss: Damit schließen Sie einen Monat ab und erhalten eine zusammenfassende Übersicht der erfassten Zeiten, Überstunden und Abwesenheiten des Zeitraums. Den Monatsabschluss beschreibt der Artikel Monatsabschluss im Detail.
Hinweis: Der Monatsabschluss steht mit dem Zusatzmodul Abwesenheiten und Überstunden zur Verfügung.
Tipps und Tricks
Für einen schnellen Überblick führen Sie eine Auswertung als Vorschau aus. Für die Weitergabe exportieren Sie sie als Datei (CSV, Excel, PDF oder Word).
Umfangreiche Auswertungen führen Sie über Im Hintergrund ausführen als Task aus, wahlweise einmalig oder in festen Intervallen; das Ergebnis erhalten Sie anschließend per E-Mail, ohne die Auswertung jedes Mal selbst zu starten.
Hinweis: Die Schaltfläche Im Hintergrund ausführen steht bei vielen Auswertungen zur Verfügung und erscheint erst, sobald Sie statt der Vorschau ein Export-Format (PDF, Word, Excel oder CSV) gewählt haben. Sie finden sie im Aktionsbereich der Auswertung, dort wo Sie sonst die Vorschau starten.
Tipp: Das Ergebnis eines Hintergrund-Tasks erhalten Sie per E-Mail und können es zusätzlich jederzeit unter Ihren Tasks erneut abrufen. Mit der Option, nur bei nicht leerem Ergebnis zu versenden, vermeiden Sie überflüssige Leer-E-Mails.
Häufig genutzte Filter speichern Sie über Filterkriterien als Favorit speichern und rufen sie später schnell wieder auf. Zusätzlich blenden Sie über die Spaltenkonfiguration einzelne Tabellenspalten ein oder aus.
