Administration
Konfigurieren Sie ZEP unternehmensweit: Einstellungen für Mitarbeitende, Projekte, Kunden und Zeiten plus System-Tasks.
Von Christian und 4 weiteren Personen5 Autoren13 Artikel
- Funktionsumfang – AdministrationÜbersicht der Administrations-Boxen mit Sichtbarkeit pro Produktlinie, Detail-Artikel-Verweisen und empfohlener Einrichtungs-Reihenfolge.
- Account – AdministrationVerwalten Sie im Self-Service-Tool des Account-Bereichs Abonnement, Zusatzmodule, Rechnungen und Rechnungsdaten Ihrer ZEP-Lizenz.
- Meine Firma – AdministrationIn der Administration unter Meine Firma hinterlegen Sie die systemweiten Grundeinstellungen Ihres ZEP-Mandanten: Erscheinungsbild, E-Mail, Unternehmensdaten, Bankverbindungen, Briefpapier sowie Login- und Kennwort-Richtlinien.
- Projekte – AdministrationIn der Administration unter Projekte definieren Sie Einstellungen, Tätigkeiten, Status, Mailvorlagen, Kategorien, Schlagworte und Zusatzattribute Ihrer Projekte.
- Kunden – AdministrationIn der Administration unter Kunden definieren Sie Sortier-Regeln, Berechtigungen, Faktura-Defaults sowie Branchen, Kategorien, Ansprechpartner-Kategorien und Zusatzattribute.
- Mitarbeiter – AdministrationBox "Mitarbeiter und Abteilungen" in der Administration: systemweite Mitarbeiter-Einstellungen, Textbausteine, Mailvorlagen, Kategorien, dynamische Attribute sowie Abteilungs-Konfiguration.
- Zeiten und Belege – AdministrationBox "Projektzeiten und Belege": Einstellungen zur Zeiterfassung, Pausenregelungen, Mailvorlagen und Mailbox-Anbindung.
- Aufgaben – AdministrationEinstellungen, Status und Prioritäten der Aufgaben-Box in der Administration.
- Schnittstellen – AdministrationSOAP-Schnittstelle, REST-Schnittstelle, Schnittstellen Marktplatz und DATEV — zentrale technische Anbindungen der Administration.
- System – AdministrationMonatsabschluss, Geräteverwaltung, RFID-Chips, Urls und Tasks — Übersicht der Administrations-Werkzeuge im Bereich System.
- Sonstiges – AdministrationTextbausteine für E-Mails, Änderungshistorie, Scheduler und Termin-Mailvorlagen — wiederverwendbare Quer-Einstellungen im Bereich Sonstiges.
- Zusatzartikel: Outlook-KalenderintegrationOutlook-Kalender mit ZEP verbinden: Freigabewege, Microsoft-Graph-Berechtigungen und Fehlerbehebung.
- Zusatzartikel: Briefpapier erstellen und hochladenErfahren Sie, wie Sie Briefpapiere und Rechnungsvorlagen entsprechend Ihrer Corporate Identity erstellen.