Die Ressourcenplanung zeigt die Auslastung Ihrer Mitarbeitenden und Projekte auf einer durchgehenden Zeitachse. Einsätze ziehen Sie direkt in der Planungsansicht auf, verschieben sie und passen ihre Dauer an. Dieser Artikel fasst zusammen, welche Menüpunkte, Berechtigungen und Auswertungen das Modul in ZEP ergänzt.
Hinweis: Dieser Artikel beschreibt die neue Ressourcenplanung, die in ZEP als Hauptmenüpunkt Planung erscheint. Sehen Sie dort stattdessen Einplanung und Arbeitspakete, arbeiten Sie noch mit der bisherigen Ressourcenplanung. Deren Funktionen sind in Funktionsumfang – Einplanung und Arbeitspakete beschrieben.
Produktlinienverfügbarkeit
Die Ressourcenplanung ist an eine Produktlinie gebunden und setzt voraus, dass ZEP sie für Ihren Account aktiviert hat.
Hinweis: Die Ressourcenplanung steht in ZEP Compact und ZEP Professional zur Verfügung. In ZEP Clock ist sie nicht enthalten.
Wenn Sie bisher ohne Ressourcenplanung arbeiten, erhalten Sie beim Buchen des Moduls direkt die hier beschriebene Ressourcenplanung. Wenn Sie bereits mit der bisherigen Ressourcenplanung arbeiten, bleibt zunächst alles unverändert. Den Wechsel stößt ZEP für Sie an, nachdem Sie sich beim Support gemeldet haben. Wie der Wechsel abläuft und welche Daten dabei übernommen werden, lesen Sie in Umstieg von der bisherigen Ressourcenplanung.
Berechtigungen
Wer die Ressourcenplanung sehen und bearbeiten darf, steuern Sie über die Rollen- und Rechte-Matrix (Administration -> Meine Firma -> Rollen & Rechte). Fünf Einträge sind dafür maßgeblich.
Eintrag | Modul und Gruppe | Wirkung |
Plandaten & Ressourcenplanung | Projekte | Einplanungen eines Projekts ansehen und bearbeiten |
Ressourcenplanung | Projekte > Auswertungen | Projektbezogene Auswertungen der Ressourcenplanung auswerten |
Ressourcenplanung | Mitarbeiter | Einplanungen einzelner Mitarbeitender ansehen und bearbeiten |
Ressourcenplanung | Mitarbeiter > Auswertungen | Mitarbeiterbezogene Auswertungen der Ressourcenplanung auswerten |
Eigene Einplanung | Eigene Berechtigungen & meine Auswertungen | Die eigene Einplanung selbst bearbeiten |
Die projekt- und mitarbeiterbezogenen Einträge sind standardmäßig für Administratoren, Systemadministratoren, Controller und Abteilungsleiter gesetzt. Bei den Projektrechten kommen Projektcontroller, Projektleiter, Projektleiter mit Budgetverantwortung und Kundenverantwortliche mit Budgetverantwortung hinzu.
Hinweis: Der Eintrag „Eigene Einplanung" ist ab Werk nur für Administratoren, Systemadministratoren und Controller gesetzt. Damit Mitarbeitende ihre eigene Einplanung selbst bearbeiten können, müssen Sie diese Zeile für die gewünschte Rolle ausdrücklich aktivieren.
Zusätzliche Menüpunkte
Mit der Ressourcenplanung kommen ein Hauptmenüpunkt, je ein Reiter auf der Projekt- und der Mitarbeiter-Detailseite sowie ein eigener Bereich in der Administration hinzu.
Planung
Der Hauptmenüpunkt Planung öffnet die eigene Einplanung. Darüber liegen drei Reiter, die je nach Berechtigung sichtbar sind.
Reiter | Inhalt | Sichtbar für |
Meine Einplanung | Die eigene Einplanung über alle Projekte hinweg | Alle Nutzer |
Einplanung Projekte | Mehrere Projekte nebeneinander auf einer Zeitachse | Nutzer mit Projektberechtigung |
Einplanung Mitarbeiter | Mehrere Mitarbeitende nebeneinander auf einer Zeitachse | Nutzer mit Mitarbeiterberechtigung |
Projekt-Detailseite
Auf der Detailseite eines Projekts erscheint der Reiter Planung. Er zeigt alle Mitarbeitenden dieses Projekts mit ihren Einplanungen und den Kennzahlen des Projekts. Von dort planen Sie das gesamte Projektteam auf einer Zeitachse, ohne die Projektakte zu verlassen.
Mitarbeiter-Detailseite
Auf der Detailseite einer mitarbeitenden Person erscheint der Reiter Planung mit allen Projekten, auf die diese Person eingeplant ist. Sie sehen dort die Auslastung dieser Person über alle Projekte hinweg und legen Einplanungen direkt an oder passen bestehende an. So erkennen Sie auf einen Blick, ob diese Person über alle ihre Projekte hinweg noch Kapazität frei hat.
Administration > Planung
In der Administration kommt die Box Planung mit dem Untermenüpunkt Einstellungen hinzu. Dort legen Sie fest, ob Mitarbeitende benachrichtigt werden, wenn sich ihre Einplanung ändert. Die Einstellung gilt unternehmensweit und wirkt sich auf alle Personen aus, die in der Ressourcenplanung eingeplant sind. Einzelheiten stehen in Grundeinstellungen – Ressourcenplanung.
Zusätzliche Auswertungen
Die Ressourcenplanung ergänzt zwei Auswertungen. Beide erreichen Sie über das Menü Auswertungen in der Gruppe „Ressourcenplanung".
Mitarbeiterauswertungen
Unter den Mitarbeiterauswertungen stehen beide Auswertungen zur Verfügung.
Einplanung/Ist-Vergleich stellt eingeplante Stunden den erfassten Stunden gegenüber, gruppiert nach Mitarbeitenden.
Geplante Kapazitätsauslastung stellt die verfügbare Kapazität den eingeplanten Stunden gegenüber, je Mitarbeitenden und Abteilung.
Projektauswertungen
Unter den Projektauswertungen steht der Einplanung/Ist-Vergleich zur Verfügung, gruppiert nach Projekten. Die geplante Kapazitätsauslastung gibt es hier nicht, weil sie ausschließlich mitarbeiterbezogen rechnet. Nutzen Sie die Projektsicht, wenn Sie prüfen wollen, wie genau ein Projekt seiner Planung folgt, und die Mitarbeitersicht, wenn Sie Engpässe und freie Kapazitäten im Team suchen.
Hinweis: In Ihrem Account ist immer nur eine der beiden Ressourcenplanungen aktiv. Die beiden hier beschriebenen Auswertungen treten deshalb an die Stelle der bisherigen. Alte und neue Auswertungen erscheinen nie nebeneinander.
Abgrenzung zu anderen Modulen
Die Ressourcenplanung greift auf Daten aus anderen Bereichen zu und wird dadurch genauer.
Hinweis: Mit dem Modul Standorte und Abteilungen können Sie die Ansichten über mehrere Mitarbeitende und Projekte nach Abteilung filtern, und die geplante Kapazitätsauslastung weist die Abteilung als eigene Spalte aus. Mit dem Modul Projektplanung stehen Planstunden zur Verfügung, sodass die Ressourcenplanung offene Planstunden anzeigt und beim Überschreiten warnt. Sind Preisgruppen hinterlegt, weist die Ressourcenplanung zusätzlich den geplanten Umsatz aus.