Der Bereich Angebotserstellung deckt den gesamten Angebotsprozess in ZEP ab: Angebote erstellen und prüfen, Versand per E-Mail oder Brief, Status-Workflow mit Übergaben an Projekt und Rechnungsstellung. Angebote knüpfen direkt an die ZEP-Stammdaten (Kunden, Projekte, Artikel) an, sodass kalkulierte Aufwände später automatisch in Projekt-Plan-Stunden oder Rechnungspositionen überführt werden können.
Produktlinienverfügbarkeit
Hinweis: Die Angebotserstellung ist in ZEP Operations und ZEP Business enthalten.
Berechtigungen
Was Nutzer bei Angeboten dürfen, steuern in Rollen & Rechte im Bereich Angebote diese Zeilen:
Angebotsdaten: alle Angebote einsehen oder bearbeiten
Angebotsvorlagen: Angebotsvorlagen einsehen oder bearbeiten
Angebote anlegen und Angebote löschen: die jeweilige Funktion nutzen
Wer die einzelnen Status-Übergänge auslösen darf, legen Sie unter Administration > Angebote > Berechtigungen fest (siehe Stammdaten – Angebotserstellung).
Zusätzliche Menüpunkte
Durch den Bereich stehen folgende neue Bereiche und Tabs in ZEP zur Verfügung:
Angebote
Im Hauptmenü erscheint der Eintrag Angebote mit den Untermenüpunkten Meine Angebote (Angebote, bei denen Sie für den nächsten Schritt zuständig sind), Alle Angebote (für Nutzer mit dem Recht Angebotsdaten in Rollen & Rechte) sowie Vorlagen für wiederverwendbare Muster-Angebote.
Kunden- und Projekt-Detailseite
Auf der Detailseite eines Kunden und eines Projekts erscheint jeweils der Reiter Angebote. So sehen Sie auf einen Blick, welche Angebote zu einem bestimmten Kunden oder Projekt erstellt wurden, ohne durch die globale Liste filtern zu müssen.
Administration > Angebote
Unter Administration > Angebote erscheint eine eigene Kachel mit den Untermenüpunkten Einstellungen, Textbausteine, Mailvorlagen, Berechtigungen für den Workflow, Kategorien und Schlagworte. Ohne aktives Modul Rechnungsstellung erscheinen zusätzlich die Punkte Artikel und Einheiten. Mit Rechnungsstellung pflegen Sie die Artikel dort.
Administration > System > Tasks
Mit aktivem Angebotsmodul erscheint im Bereich Administration > System > Tasks die zusätzliche Aufgabe Erinnerung an Nachfassen des Angebotes. Sie sendet zeitgesteuert eine E-Mail an den Verantwortlichen, wenn ein Angebot kurz vor oder nach dem Ende seiner Gültigkeit steht. Konfiguration siehe Artikel Grundeinstellungen – Angebotserstellung.
Dashboard-Erweiterungen
Der Bereich ergänzt das Mein Dashboard um zwei neue Widgets:
Meine Angebote (Bereich Meine Daten): Persönliche Übersicht aller Angebote, die Sie verantworten oder bearbeiten.
Alle Angebote (Bereich Team und Organisation): Unternehmensweite Übersicht. Sichtbar für Nutzer mit dem Recht Angebotsdaten in Rollen & Rechte.
Abgrenzung zu Projektplanung und Rechnungsstellung
Hinweis: Beim Überführen in ein Projekt rechnet ZEP die Plan-Tage des Angebots in Plan-Stunden des neuen Projekts um (Projektplanung). Ist im Überführungsdialog Rechnungspositionen erzeugen aktiv, entstehen aus den Angebotspositionen Rechnungspositionen im neuen Projekt (Rechnungsstellung).