Mit der Pipedrive-Schnittstelle übernehmen Sie Organisationen, Personen und Deals aus Pipedrive automatisch nach ZEP. Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM für Sales-Pipelines mit Fokus auf Deal-Management und phasenbasierten Vertrieb. Pipedrive bleibt das führende System für die übernommenen Daten.
Richtung Daten:
• Kundendaten: Pipedrive → ZEP
• Deal- und Projektdaten: Pipedrive → ZEP
Produktlinienverfügbarkeit
Hinweis: Die Pipedrive-Schnittstelle ist in ZEP Compact und ZEP Professional verfügbar. In ZEP Clock ist die Schnittstelle nicht enthalten. Die Buchung erfolgt kostenpflichtig über das Self-Service-Tool.
Die Einrichtung und Konfiguration ist Administratoren vorbehalten.
Voraussetzungen
Für die Einrichtung benötigen Sie:
Zugriff auf den Schnittstellen Marktplatz in ZEP
Einen Pipedrive-Account mit Administrator-Rechten
Ihre Pipedrive-Subdomäne (zum Beispiel ihrunternehmen aus ihrunternehmen.pipedrive.com)
Einen Pipedrive-API-Token aus den persönlichen Einstellungen in Pipedrive oder eine OAuth-App in Ihrem Pipedrive-Account
Schnittstelle einrichten
Öffnen Sie in ZEP Administration > Schnittstellen > Schnittstellen Marktplatz. Wählen Sie Pipedrive aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Sie werden durch den Buchungsprozess im Self-Service-Tool geführt.
Nach der Buchung konfigurieren Sie in der Detailseite der Schnittstelle:
Subdomäne: Tragen Sie den Bestandteil Ihrer Pipedrive-URL vor .pipedrive.com ein. Dieser steuert, welche Pipedrive-Instanz angesprochen wird.
Authentifizierungsmethode: ZEP unterstützt zwei Verfahren — entweder einen API-Token aus den persönlichen Einstellungen in Pipedrive oder eine OAuth 2.0-Verbindung mit Client-ID und Client-Secret einer Pipedrive-OAuth-App. Welche Berechtigungen bei OAuth angefordert werden, sehen Sie im Autorisierungsdialog von Pipedrive bei der Verbindung.
Pipeline und Phasen für Projekte: Legen Sie fest, welche Pipedrive-Pipeline berücksichtigt wird und welche Phasen-IDs dazu führen, dass ein Deal als Projekt in ZEP angelegt wird. Leer = keine Projekte werden angelegt; all = alle Deals der Pipeline werden synchronisiert.
Projektstart-Datum: Wählen Sie, ob als Projektstart in ZEP das Erstellungsdatum des Deals oder das geplante Abschlussdatum übernommen wird.
Benutzernamen-Modus: Legt fest, wie ZEP Benutzernamen für neu importierte Ansprechpartner bildet — die verfügbaren Optionen werden im Konfigurationsdialog der Schnittstelle angeboten.
Import-Einstellungen
Legen Sie zusätzlich fest, welcher Zeitraum für den Datenimport berücksichtigt werden soll:
Vollständiger Import: Alle Datensätze aus Pipedrive werden importiert.
Seit letztem erfolgreichen Import: Nur Änderungen seit dem letzten Import werden übernommen.
Importieren ab [Datum]: Der Import beginnt ab einem von Ihnen festgelegten Datum.
Tipp: Den API-Token finden Sie in Pipedrive unter Personal Preferences > API. Die Phasen-IDs Ihrer Pipeline lassen sich in den Pipeline-Einstellungen in Pipedrive ermitteln — Details dazu siehe Pipedrive-Hilfe.
Datenübertragung
Die Schnittstelle überträgt die folgenden Daten aus Pipedrive in ZEP:
Organisationen als Kunden
Nach der Einrichtung synchronisiert Pipedrive folgende Kundenstammdaten nach ZEP:
Name der Organisation
Kundennummer (Pipedrive-Organization-ID)
Telefonnummer
Adresse
Webseite
Bemerkungen
Zugeordnete Personen als Ansprechpartner
Als Kundennummer wird die Pipedrive-Organization-ID verwendet, die in Pipedrive unveränderbar ist. Die Kundennummer kann in ZEP angepasst werden — die Synchronisation funktioniert dann weiterhin.
Personen als Ansprechpartner
Personen sind in Pipedrive ein eigenständiges Objekt — sie können unabhängig von Organisationen angelegt und verwaltet werden, sind aber typischerweise mit einer Organisation verknüpft. ZEP importiert Pipedrive-Personen als Kunden-Ansprechpartner und ordnet sie anhand der zugeordneten Organisation dem passenden Kunden zu.
Folgende Felder werden übertragen:
Vorname und Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Position oder Titel
Deals als Projekte
Wenn Sie Pipeline-Phasen für die Projekt-Anlage konfiguriert haben, legt ZEP aus Pipedrive-Deals neue Projekte an. Folgende Felder werden übertragen:
Kurzform (Pipedrive-Deal-ID, in ZEP nachträglich anpassbar ohne Auswirkung auf den Sync)
Bezeichnung (Deal-Title)
Kunde (zugeordnete Organisation)
Projektstart-Datum (Erstellungs- oder Abschlussdatum, je nach Konfiguration)
Deal-Wert als Plan Arbeitsentgelt im ZEP-Projekt
Damit Projekte aus Pipedrive in ZEP bebuchbar werden, müssen dort noch Vorgänge und Projektmitarbeitende zugeordnet werden.
Synchronisation und Protokoll
Die Schnittstelle synchronisiert die Daten automatisch im Hintergrund. Über die Detailseite der Schnittstelle im Schnittstellen Marktplatz sehen Sie den aktuellen Status sowie ein detailliertes Protokoll der letzten Sync-Läufe, inklusive Fehlermeldungen, falls einzelne Datensätze nicht übernommen werden konnten.
Über die Detailseite der Schnittstelle lässt sich die Synchronisation außerdem manuell anstoßen, ohne den nächsten automatischen Lauf abwarten zu müssen.
Pipedrive ist das führende System für alle synchronisierten Daten. Änderungen an Organisationen, Personen und Deals nehmen Sie in Pipedrive vor — ZEP übernimmt sie beim nächsten Sync automatisch.