Mit der Pipedrive-Schnittstelle übernehmen Sie Organisationen, Personen und Deals aus Pipedrive automatisch nach ZEP. Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM für Sales-Pipelines mit Fokus auf Deal-Management und phasenbasierten Vertrieb. Pipedrive bleibt das führende System für die übernommenen Daten.
Richtung Daten:
• Kundendaten: Pipedrive → ZEP
• Deal- und Projektdaten: Pipedrive → ZEP
Produktlinienverfügbarkeit
Hinweis: Die Pipedrive-Schnittstelle ist in ZEP Track, ZEP Control, ZEP Operations und ZEP Business enthalten.
Für die Einrichtung und Konfiguration benötigen Sie unter Rollen & Rechte das Recht Administrationsbereich mit Bearbeiten. Administratoren haben dieses Recht immer.
Voraussetzungen
Für die Einrichtung benötigen Sie:
Zugriff auf den Schnittstellen Marktplatz in ZEP
Einen Pipedrive-Account mit Administrator-Rechten
Ihre Pipedrive-Subdomäne (zum Beispiel ihrunternehmen aus ihrunternehmen.pipedrive.com)
Einen Pipedrive-API-Token aus den persönlichen Einstellungen in Pipedrive
Schnittstelle einrichten
Öffnen Sie in ZEP Administration > Schnittstellen > Schnittstellen Marktplatz. Wählen Sie Pipedrive aus und klicken Sie auf Konfigurieren.
Anschließend konfigurieren Sie auf der Detailseite der Schnittstelle:
API-Schlüssel: Ihr Pipedrive-API-Token.
Pipedrive spezifische Subdomain (z.B. zeptest): der Teil Ihrer Pipedrive-Adresse vor .pipedrive.com.
Pipedrive-Feld mit der ZEP-Kundennummer: der Name des Organisationsfelds in Pipedrive, in dem die ZEP-Kundennummer steht. Voreingestellt ist ZEP Kundennummer.
Unter Daten synchronisieren wählen Sie mit Organisationen importieren, Deals importieren und Personen importieren, welche Daten ZEP übernimmt. Alle drei sind voreingestellt aktiv.
Tipp: Den API-Token finden Sie in Pipedrive unter Personal Preferences > API.
Datenübertragung
Die Schnittstelle überträgt die folgenden Daten aus Pipedrive in ZEP:
Organisationen als Kunden
Ist Organisationen importieren aktiv, übernimmt ZEP aus jeder Organisation folgende Kundenstammdaten:
Name der Organisation
Adresse
Branche
Zugeordnete Personen als Ansprechpartner
Bestehende Kunden findet ZEP über das Pipedrive-Feld, das Sie unter Pipedrive-Feld mit der ZEP-Kundennummer eingestellt haben. Legen Sie dieses Feld in Pipedrive bei den Organisationen an und tragen Sie bei Kunden, die es in ZEP schon gibt, die ZEP-Kundennummer ein. So verknüpft ZEP die Organisation mit dem vorhandenen Kunden. Organisationen ohne passenden Kunden legt ZEP neu an, mit der Kundennummer PD- und der Pipedrive-ID, zum Beispiel PD-42. Die Kundennummer können Sie in ZEP anschließend ändern, die Verknüpfung bleibt bestehen.
Personen als Ansprechpartner
Personen sind in Pipedrive ein eigenständiges Objekt — sie können unabhängig von Organisationen angelegt und verwaltet werden, sind aber typischerweise mit einer Organisation verknüpft. ZEP importiert Pipedrive-Personen, die mit einer Organisation verknüpft sind, als Kunden-Ansprechpartner und ordnet sie dem Kunden dieser Organisation zu.
Folgende Felder werden übertragen:
Vorname und Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Position oder Titel
Deals als Projekte
Ist Deals importieren aktiv, legt ZEP aus jedem Pipedrive-Deal ein Projekt an und hält es beim Abgleich aktuell. Übertragen werden:
Kurzform: der Titel des Deals
Kunde: die mit dem Deal verknüpfte Organisation
Projektstart: das Erstellungsdatum des Deals
Projektende: das erwartete Abschlussdatum
Status: der Status des Deals (open, won, lost). Gibt es den Status in ZEP noch nicht, legt ZEP ihn an. Neu angelegte Status sind nicht bebuchbar; das ändern Sie bei Bedarf in den Projektstatus.
Plan Belege, km-Geld: der Wert des Deals mit seiner Währung
Damit Projekte aus Pipedrive in ZEP bebuchbar werden, ordnen Sie dort noch Vorgänge und Projektmitarbeitende zu.
Synchronisation und Protokoll
Die Schnittstelle synchronisiert die Daten automatisch im Hintergrund. Über die Detailseite der Schnittstelle im Schnittstellen Marktplatz sehen Sie den aktuellen Status sowie ein detailliertes Protokoll der letzten Sync-Läufe, inklusive Fehlermeldungen, falls einzelne Datensätze nicht übernommen werden konnten.
Über die Detailseite der Schnittstelle lässt sich die Synchronisation außerdem manuell anstoßen, ohne den nächsten automatischen Lauf abwarten zu müssen.
Pipedrive ist das führende System für alle synchronisierten Daten. Änderungen an Organisationen, Personen und Deals nehmen Sie in Pipedrive vor — ZEP übernimmt sie beim nächsten Sync automatisch.