Die Salesforce-Schnittstelle überträgt Kunden, Ansprechpartner und Opportunities aus Salesforce nach ZEP. Salesforce ist dabei das führende System für alle importierten Datensätze.
Richtung Daten: Salesforce → ZEP
Produktlinienverfügbarkeit
Hinweis: Die Salesforce-Schnittstelle ist in ZEP Compact und ZEP Professional verfügbar. In ZEP Clock ist die Schnittstelle nicht enthalten.
Voraussetzungen
Für die Einrichtung benötigen Sie:
Salesforce-Zugangsdaten: Benutzername, Kennwort und Sicherheitstoken
Administrator-Zugang in ZEP
Zugang zu Administration > Schnittstellen > Salesforce
Schnittstelle einrichten
Öffnen Sie in ZEP Administration > Schnittstellen > Salesforce und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein:
Benutzername: Ihr Salesforce-Benutzername
Kennwort: Ihr Salesforce-Kennwort
Token: Den Sicherheitstoken aus den Profilsicherheitseinstellungen Ihres Salesforce-Kontos
Speichern Sie die Einstellungen. Anschließend können Sie den Import starten.
Importumfang einschränken (optional)
Sie können steuern, welche Salesforce-Accounts nach ZEP übertragen werden: Legen Sie dazu in Salesforce ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen „ZEP“ an. Nur Accounts, bei denen dieses Feld aktiviert ist, werden importiert.
Salesforce erstellt beim Anlegen automatisch den API-Namen ZEP__c – dieser Name darf nicht geändert werden.
Datenübertragung
Accounts als Kunden
ZEP importiert folgende Felder aus Salesforce-Accounts in die ZEP-Kundenstammdaten:
Salesforce (Accounts) | ZEP (Kundendaten) |
Accountnummer | KNr |
– | aktiv/inaktiv |
Accountname | Name |
Straße (Rechnungsanschrift), Bundesland | Adresszeilen |
PLZ (Rechnungsanschrift) | PLZ |
Stadt (Rechnungsanschrift) | Ort |
Land (Rechnungsanschrift) | Land |
Telefon | Telefon |
Fax | Fax |
Webseite | WWW |
Beschreibung | Bemerkung |
Hinweis: Salesforce ist das führende System. Importierte Kundendaten können in ZEP nicht geändert werden, solange die Verbindung zu Salesforce besteht. Ab ZEP Version 6.5 wird zusätzlich die Lieferadresse synchronisiert; die Standardadresse wird als Rechnungsadresse gesetzt.
Kontakte als Ansprechpartner
Salesforce-Kontakte werden als Kunden-Ansprechpartner in ZEP importiert:
Salesforce (Kontakte) | ZEP (Kunden-Ansprechpartner) |
– | Anrede |
Vorname | Vorname |
Nachname | Name |
Titel | Berufsbezeichnung |
Telefon | Tel |
Fax | Fax |
Mobiltelefon | Handy |
Beschreibung | Bemerkung |
Opportunities als Projekte
Salesforce-Opportunities können automatisch als Projekte in ZEP angelegt werden. Konfigurieren Sie dazu in den Schnittstelleneinstellungen, bei welchen Opportunity-Phasen ZEP ein Projekt erstellen soll.
Folgende Salesforce-Phasen stehen zur Auswahl:
Prospecting
Qualification
Needs Analysis
Value Proposition
Id. Decision Makers
Perception Analysis
Proposal/Price Quote
Negotiation/Review
Closed Won
Closed Lost
Aktivieren Sie die Phasen, bei deren Erreichen ZEP automatisch ein neues Projekt anlegen soll. Wird eine Opportunity in Salesforce in eine der ausgewählten Phasen verschoben, legt ZEP beim nächsten Import ein zugehöriges Projekt an.
Synchronisation
Den Import starten Sie manuell in ZEP unter Administration > Schnittstellen > Salesforce:
Importieren (komplett): Überträgt alle Datensätze aus Salesforce. Beim ersten Import ist nur diese Option verfügbar.
Importieren (ab TT.MM.JJJJ): Überträgt nur Datensätze, die seit dem letzten vollständigen Import geändert wurden. Steht erst nach einem ersten vollständigen Import zur Verfügung.
Salesforce ist das führende System für alle importierten Daten. Änderungen nehmen Sie direkt in Salesforce vor.
Um die Verbindung eines Kunden zu Salesforce zu lösen, klicken Sie in den Kundenstammdaten auf Kennzeichnung als Salesforce Kunde entfernen. Die Verbindung lässt sich jederzeit über Aus Salesforce-Kunden importieren wiederherstellen.