Unter Kunde > [Kundenname] > Abrechnungseinstellungen können Sie kundenspezifische Preistabellen und Preisgruppen hinterlegen. Diese Einstellungen gelten für alle Projekte dieses Kunden, die keine eigene Projektpreistabelle haben.
Hinweis: Hierarchie der Preisangaben: Die Projektpreistabelle hat die höchste Priorität, gefolgt von der Kundenpreistabelle. Wenn weder eine Projekt- noch eine Kundenpreistabelle vorhanden ist, gilt die Basispreistabelle aus der Administration.
Preistabellen für Kunden
Für jeden Kunden kann eine eigene Preistabelle angelegt werden. Für Projekte dieses Kunden ohne eigene Projektpreistabelle gelten für alle Abrechnungen und Auswertungen die Kundenpreistabellen.
Wenn während der Projektlaufzeit neue Preise vereinbart werden, können Sie über Neue Preistabelle eine neue Tabelle mit entsprechendem Gültigkeitsbeginn und Bemerkung anlegen. Die Basispreistabelle dient als Kopiervorlage für Kundenpreislisten.
Jede Preistabelle besteht aus vier Teilen:
Tagessätze je Preisgruppe: Für Abrechnung nach Tagessatz je Preisgruppe der Projekt-Mitarbeiter-Zuordnung.
Basis-Stundensätze je Preisgruppe: Für alle Tätigkeiten ohne spezifischen Stundensatz.
Spezielle Stundensätze je Tätigkeit und Preisgruppe: Tätigkeitsspezifische Sonderstundensätze.
Preisfaktoren: Zeitabhängige Multiplikatoren, z. B. für Nacht- oder Wochenendarbeit. Preisfaktoren werden über Preisfaktor hinzufügen in der jeweiligen Preistabelle eingetragen.
Preisgruppen für Kunden
Wenn Sie für diesen Kunden alle verfügbaren Preisgruppen erlauben möchten, sind keine weiteren Einstellungen nötig. ZEP informiert Sie im blauen Hinweisfeld, wenn die Standard-Preisgruppen dem Kunden zugeordnet sind.
Um die Liste der Kundenpreisgruppen zu begrenzen, öffnen Sie Abrechnungseinstellungen > Kundenpreisgruppen, klicken Sie auf Kundenpreisgruppen Zuordnung ändern, aktivieren Sie die gewünschten Preisgruppen durch Anhaken und klicken Sie auf Zuordnen.
Hinweis: Kundenpreisgruppen gelten als Standard für alle Projekte dieses Kunden. Sie können jedoch auf Projektebene weiter eingeschränkt werden.
Weitere Felder im Reiter Abrechnung
Wenn Sie in der Kundenakte unter Allgemein > Daten die Kundendaten bearbeiten, finden Sie im Reiter Abrechnung weitere steuer- und zahlungsrelevante Felder.
Lieferantennummer: Interne Nummer, unter der Ihr Unternehmen als Lieferant beim Kunden geführt wird. Wird für elektronische Rechnungsformate (z. B. XRechnung) verwendet.
USt-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden – relevant für innergemeinschaftliche Leistungen und elektronische Rechnungsformate.
Währung: Legt die Abrechnungswährung für diesen Kunden fest. Ohne Angabe gilt die Basiswährung aus Administration > Preise & Belege. Alle Umsatz- und Kostenauswertungen dieses Kunden werden in dieser Währung ausgewiesen.
MwSt.: Standard-Steuersatz für Belege und Rechnungen dieses Kunden. Wird bei der Belegerfassung als Vorschlagswert verwendet.
Hinweis: Zahlungsbedingungen (Zahlungsziel, Skonto, Skontofrist) sowie Bankverbindung (IBAN, BIC) stehen mit dem Bereich Rechnungsstellung zur Verfügung.