Das Modul Projektplanung ergänzt zwei Berichte unter Auswertungen > Projekte > Projektstand: Projektstand Plan für die detaillierte Analyse einzelner Projekte und Gesamtstatus Plan für die übergreifende Sicht auf mehrere Projekte. Beide Berichte sind Administratoren, Controllern und Projektleitenden mit Budgetverantwortung vorbehalten.
Tipp: Jede der hier beschriebenen Auswertungen lässt sich als Datei exportieren. Wie der Export funktioniert, in welchen Formaten ZEP exportiert und wie der Hintergrund-Export bei großen Datenmengen abläuft, beschreibt der Artikel Tipps & Tricks in der Bedienung in den Abschnitten Dateiformate von Auswertungen und Auswertungen automatisiert ausführen.
Projektstand Plan
Die Auswertung Projektstand Plan stellt für ein gewähltes Projekt die Plan-Stunden und die tatsächlich erfassten Ist-Stunden gegenüber. Die Tabelle lässt sich nach verschiedenen Gliederungen aufschlüsseln:
nach Abteilung: zeigt, welche Abteilungen wie viel Plan-Budget verbraucht haben
nach Mitarbeitenden: einzelne Personen und ihre Buchungen auf das Projekt
nach Tätigkeit: Aufschlüsselung nach erfassten Aufgabentypen
nach Vorgang: Plan und Ist je Vorgang innerhalb des Projekts
In Verbindung mit dem Modul Umsätze und Kosten (ZEP Professional) werden zusätzlich die Plan- und Ist-Kosten ausgewiesen. In ZEP Compact mit Modul Projektplanung beschränkt sich die Auswertung auf reine Stunden.
Aufruf direkt im Projekt
Für eine schnelle Plan-Sicht auf ein einzelnes Projekt müssen Sie nicht den Weg über Auswertungen gehen: die gleiche Auswertung steht direkt auf der Projekt-Detailseite zur Verfügung. In der dortigen Auswertungs-Untergruppe wählen Sie Projektstand Plan und sehen sofort den Plan-/Ist-Vergleich für das geöffnete Projekt.
Gesamtstatus Plan
Der Gesamtstatus Plan aggregiert die Plan- und Ist-Werte über alle Projekte eines wählbaren Zeitraums. Die Auswertung eignet sich für Portfolio-Sichten, etwa um auf einen Blick zu erkennen, in welchen Projekten der Plan bereits weitgehend verbraucht ist und wo noch Budget zur Verfügung steht.
Die gleichen Gliederungsoptionen wie in der Auswertung Projektstand Plan stehen zur Verfügung. Mit Filtern lassen sich nur bestimmte Kunden, Abteilungen oder Projektstatus einbeziehen.
Aufruf direkt im Kunden
Hinweis: Der Aufruf des Gesamtstatus Plan direkt auf der Kunden-Detailseite ist nur in ZEP Professional verfügbar.
Auf der Kunden-Detailseite finden Sie den Gesamtstatus Plan in der Auswertungs-Untergruppe und sehen damit unmittelbar den aggregierten Plan-/Ist-Vergleich aller Projekte dieses Kunden. Das spart den Umweg über die Filter der globalen Auswertung, wenn der Fokus auf einem bestimmten Kunden liegt.