Unter Administration > Dokumente > Einstellungen steuern Sie das modulweite Verhalten des Dokumentenmanagements. Zwei Optionen stehen zur Verfügung.
Mitarbeiter darf Schlagworte ergänzen
Mit dieser Checkbox steuern Sie, ob Benutzerinnen und Benutzer beim Hochladen oder Bearbeiten eines Dokuments neue Schlagwörter eingeben dürfen, die noch nicht in den Stammdaten vorhanden sind.
Ist die Option aktiviert, erscheint das Schlagwort-Feld als Eingabefeld: Benutzende können bestehende Schlagwörter auswählen oder direkt neue Tags eintippen. Neue Schlagwörter werden automatisch in die zentrale Schlagwort-Liste übernommen.
Ist die Option deaktiviert, erscheint das Feld als reine Auswahlliste – Benutzende können nur aus den unter Administration > Dokumente > Schlagworte gepflegten Werten wählen. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Sie ein kontrolliertes Tag-Vokabular sicherstellen wollen.
Kundendokumente auch beim Projekt anzeigen
Hinweis: Das Dokumentenmanagement ist in ZEP Clock und ZEP Business enthalten. In ZEP Clock steht es für Allgemeine Dokumente und Mitarbeiterdokumente zur Verfügung, in ZEP Business im vollen Umfang.
Mit dieser Checkbox steuern Sie, ob beim Aufruf des Reiters Dokumente auf einem Projekt auch die Dokumente des zugehörigen Kunden eingeblendet werden.
Ist die Option aktiviert, sehen Personen mit Zugriff auf das Projekt zusätzlich die Kundendokumente des dem Projekt zugeordneten Kunden – ohne den Umweg über die Kundenakte. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Person auch Leseberechtigung auf die Kundendokumente besitzt.
Ist die Option deaktiviert, werden auf der Projekt-Ansicht ausschließlich die direkt am Projekt gespeicherten Dokumente angezeigt. Kundendokumente sind nur über die Kundenakte erreichbar.