Unter Projekt > [Projektname] > Abrechnungseinstellungen und unter Allgemein > Daten & Plan steuern Sie, wie ein Projekt im Rahmen der Rechnungsstellung behandelt wird.
Reiter „Kunde & Abrechnung“
Der Reiter Kunde & Abrechnung unter Projekt > [Projektname] > Allgemein > Daten & Plan legt die Grundparameter für die Rechnungsstellung des Projekts fest. Stellen Sie diese Werte vor dem Anlegen der ersten Rechnungsposition ein.
Kunde und Ansprechpartner: Ordnen Sie das Projekt einem Kunden zu. Der Ansprechpartner erscheint als Vorbelegung auf der Rechnung.
Kundenauftrag, Bestellnummer und Auftragsnummer: Referenzfelder, die auf der Rechnung ausgegeben werden können. Die Bestellnummer ist zudem Pflichtfeld für bestimmte XRechnung-Profile.
Erlöskonto: Standard-Erlöskonto für dieses Projekt als Vorbelegung bei der Anlage von Rechnungspositionen. Nur sichtbar bei aktivem Modul Export für Buchhaltung.
Rechnungsadresse und Lieferadresse: Legen Sie fest, welche der im Kundenstamm hinterlegten Adressen auf der Rechnung erscheint. Diese Felder sind nur mit dem Modul Rechnungsstellung verfügbar.
Mehrere Kunden: Ermöglicht die Fakturierung eines Projekts an mehrere Kunden. Nach der Aktivierung werden die beteiligten Kunden und ihre Anteile direkt im Projekt zugeordnet. Nur verfügbar mit dem Modul Rechnungsstellung.
Sprache: Sprache des Rechnungsanhangs sowie länderspezifische Formatierung von Datum, Uhrzeit und Dezimalzahlen. Wirkt als Vorbelegung für alle Rechnungspositionen des Projekts.
Währung: Projektseitige Vorbelegung der Rechnungswährung – überschreibt die beim Kunden hinterlegte Währung.
Kostenstelle und Kostenträger: Organisatorische Zuordnung des Projekts, die bei Rechnungsexporten ausgegeben werden kann.
Abrechnungsart: Bestimmt, wie die erbrachten Leistungen berechnet werden: im Aufwand nach Stundensatz (nach erfassten Stunden zum hinterlegten Stundensatz), im Aufwand nach Tagessatz (nach einem angebotenen Tagessatz, der als eigenes Feld eingegeben wird) oder Pauschal (Festpreis unabhängig vom tatsächlichen Aufwand). Die Abrechnungsart gilt als Vorbelegung für alle Vorgänge des Projekts und kann je Vorgang überschrieben werden.
Vorgänge werden einzeln abgerechnet: Wenn aktiv, erhält jeder Vorgang eine eigene Rechnungsposition. Wenn inaktiv, werden alle Vorgänge zu einer gemeinsamen Rechnungsposition zusammengefasst. Diese Einstellung ist nach dem Anlegen von Rechnungspositionen nicht mehr änderbar.
Abrechnungsformat
Unter Projekt > [Projektname] > Abrechnungseinstellungen > Format steuern Sie Sprache, Aussehen und Inhalt des Rechnungsanhangs für dieses Projekt. Folgende Einstellungen können je Projekt vorgenommen werden:
Sprache: Gilt als Vorbelegung für Rechnungspositionen inkl. sprachtypischer Formatierung von Datum, Uhrzeit und Dezimalzahlen. Bei „-Standard-“ gilt die ZEP-Standardsprache aus Administration > Meine Firma > Allgemein.
Mitarbeiter: Nicht anzeigen, als Gliederung (neue Seite je Mitarbeiter) oder als Tabellenspalte.
Arbeitszeiten: Nicht anzeigen, nur Zusammenfassung, nur Tabelle oder Tabelle und Zusammenfassung – mit oder ohne Uhrzeiten, mit oder ohne Tagessummen.
Reisekosten: Nicht anzeigen, nur Zusammenfassung, nur Tabelle oder Tabelle und Zusammenfassung.
Belege: Nicht anzeigen, nur Zusammenfassung, nur Tabelle oder Tabelle und Zusammenfassung.
Hinweis: Die Angaben für den Rechnungsanhang sind nur für Projekte und Vorgänge wirksam, die im Aufwand abgerechnet werden.
XRechnung-Felder je Projekt
Wenn dem Projekt ein Kunde mit maschinenlesbarem Rechnungsformat (XRechnung oder ZUGFeRD) zugeordnet ist, erscheint im Bereich Projekt > [Projektname] > Allgemein > Daten & Plan der Reiter XRechnung. Dort hinterlegen Sie die projektbezogenen BT-Felder für die strukturierte Rechnung:
Projektreferenz (BT-11): Referenz des Käufers auf das Projekt.
Vertragsreferenz (BT-12): Identifikator des zugrundeliegenden Vertrags.
Vergabenummer (BT-17): Referenz auf das Vergabeverfahren, z. B. bei öffentlichen Aufträgen.
Objektnummer (BT-18): Kennung des Objekts, z. B. eine Bauprojekt-ID.
Paymentterms (BT-20): Zahlungsbedingungen als Freitext.
Bemerkung (BT-22): Allgemeiner Hinweistext zur Rechnung.
Hinweis: Der Reiter XRechnung erscheint nur, wenn beim zugeordneten Kunden ein maschinenlesbares Rechnungsformat (XRechnung oder ZUGFeRD) an einer Adresse aktiviert ist.
