Einstellungen
Kundensortierung in den Auswahllisten nach Name
Kundensortierung in den Auswahllisten nach Name statt nach Kunden-Nr.: Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die Kunden in den Auswahllisten z.B. bei der Projektplanung und den Projektstandsauswertungen nach dem Kundennamen sortiert.
User mit Zusatzrechten/Controller darf Kunden anlegen
Kunden anlegen darf nur ein Administrator. Optional können Sie Mitarbeitern mit der Rolle User mit Zusatzrechten oder Controller erlauben, Kunden neu anzulegen (Einstellung Ja). Ein solcher Mitarbeiter ist automatisch als Kundenverantwortlicher (mit der Berechtigung Kundendaten zu ändern) für diesen neu angelegten Kunden eingetragen. Wenn Sie einem solchen Mitarbeiter diese Kunden-Verantwortung wieder entziehen (beim Kunden), kann er diesen Kunden nicht mehr bearbeiten.
Voreinstellung MWST für neue Kunden
ab ZEP Compact Umsätze & Kosten
Bei der Anlage eines neuen Kunden, wird der hier eingegeben Wert vorbelegt.
Nur mit Modul Rechnungsstellung:
Voreinstellung Skontofrist für neue Kunden
Voreinstellung Zahlungsziel für neue Kunden
Voreinstellung 'Anreisepauschale bei einer zusammenhängenden Reise für mehrere Projekte' für neue Kunden:
ab ZEP Compact Reisekostenabrechnung
Als Vorbelegung für neue Kunden können Sie hier einstellen:
Bei Anreisepauschale je Tag haben Sie diese zwei Möglichkeiten:
Die Anreisepauschale wird jedem an der Reise beteiligten Projekt dieses Kunden jeweils vollständig angerechnet.
Die Anreisepauschale wird auf die an der Reise beteiligten Projekte dieses Kunden gemäß ihrem Stundenanteil verteilt. Diese Einstellung ist i.A. nur dann sinnvoll, wenn bei allen beteiligten Projekten dieses Kunden die gleiche Anreisepauschale pro Tag gilt.
Bei Anreisepauschale je Reise haben Sie diese zwei Möglichkeiten:
Die Anreisepauschale wird jedem an der Reise beteiligten Projekt dieses Kunden jeweils vollständig angerechnet. (wie bisher in ZEP 4.5)
Die Anreisepauschale wird dem ersten Projekt der Reise vollständig angerechnet; für andere an der Reise beteiligten Projekte wird keine Anreisepauschale pro Reise angerechnet.
Im Menüpunkt Kunden > Abrechnungseinstellungen > Reiseeinstellungen haben Sie dann die Möglichkeit für jeden Kunden einzeln festzulegen, wie die Anreisepauschalen für diesen Kunden berechnet werden sollen.
Branchen
In der Kundenverwaltung können Sie Ihre Kunden jeweils einer Branche zuordnen und die Auflistung nach den Branchen filtern. Diese Branchen definieren Sie hier.
Sie können Branchen in mehreren Sprachen hinterlegen.
Die Eingabe erfolgt jeweils im Feld Bezeichnung: Klicken Sie auf deutsch/englisch/französisch/spanisch, geben Sie die Bezeichnung für die Kurzform an. Je nach eingestellter Sprache des Mitarbeiters bzw. des Projekts wird Bezeichnung in der Sprachauswahl angezeigt.
Kategorien
Hier definieren Sie Kategorien, denen Sie Ihre Kunden jeweils zuordnen. Zum Beispiel: Interessent für eines Ihrer Produkte, Vertriebspartner oder Kooperationspartner etc. In der Kundenverwaltung ordnen Sie jeden Kunden einer Kategorie zu. Diese Kategorisierung dient als Such- und Auswahlkriterium.
Sie können Kategorien in mehreren Sprachen hinterlegen.
Die Eingabe erfolgt jeweils im Feld Bezeichnung und kann auch wieder in verschiedenen Sprachen erfolgen. Je nach Sprachwahl des Mitarbeiters bzw. des Projekts wird die Bezeichnung in der jeweiligen Sprache angezeigt.
Ansprechpartner Kategorien
An dieser Stelle definieren Sie Kategorien, denen Sie Ihre Kundenansprechpartnern jeweils zuordnen. Zum Beispiel: Weihnachtskarte, Info etc. Im Menü des Ansprechpartners können Sie dann eine bzw. mehrere Kategorien zuordnen. Diese Kategorisierung dient als Such- und Auswahlkriterium unter Auswertungen > Kunden > Kunden-Ansprechpartner
Zusatzattribute
Zu Kunden, Projekten, Vorgängen und Mitarbeitern können Sie Zusatzattribute definieren. Ein Zusatzattribut ist ein Feld, das dann bei jedem Kunden/Projekt/Mitarbeiter vorhanden ist und eingepflegt werden kann.
Bei der Anlage eines Zusatzattributes müssen folgende Angaben gemacht werden:
Name: Das ist der technische Name des Attributes, unter dem dieses dann auch in der SOAP-Schnittstelle gelesen bzw. gesetzt werden kann.
Bei Einsatz von Personio: Die Personio-Attribute werden übernommen, wenn der Name gleich ist.
Bezeichnung: Mehrsprachige Bezeichnung, die in der Benutzeroberfläche angezeigt wird.
Bemerkung: Eine (interne) Bemerkung bspw. zur Beschreibung des Attributes.
Typ: Der Datentyp des Attributs. Zur Auswahl stehen: Text, Ja/Nein, Zahl, Dezimalzahl, Prozent, Datum, URL, E-Mail, Auswahlliste, Mitarbeiter-Auswahl.
Zu den Datentypen:
Auswahlliste: Hier können Sie eine oder mehrere Optionen angegeben, die als Einfach- oder Mehrfachauswahl angegeben werden können.
Mitarbeiter-Auswahl: Über diesen kann ein bestehender Mitarbeiter ausgewählt und zugeordnet werden.
Zusatzattribute werden beim Mitarbeiter auf der Daten-Seite angezeigt und können im Bearbeiten-Modus eingegeben werden.
Aktuell Verwendungszwecke von Zusatzattributen:
In den Verwaltungsansichten über konfigurierbare Spalten.
Via Dokumentvariable im Briefpapier: ein Zusatzattribut steht unter seinem Namen als Dokumentvariable zur Verfügung.
Via SOAP im Bereich <attribute>