Kundenverwaltung
Verwalten Sie Ihre Kunden mit Stammdaten, Übersichten und kundenbezogenen Auswertungen.
Von Benny und 2 weiteren Personen3 Autoren5 Artikel
Funktionsumfang – KundenverwaltungÜberblick über die Kundenverwaltung in ZEP — was sie umfasst, welche Module sie erweitern und wer welche Rolle spielt.
KundenübersichtDie Kundenliste mit Filtern, Spalten-Konfiguration und Massenoperationen — Einstiegspunkt für alle Kunden-Aktionen.
Kunden anlegen, bearbeiten und löschenLifecycle eines Kunden in ZEP: anlegen, bearbeiten, deaktivieren und löschen — inklusive Berechtigungen und Voraussetzungen.
KundendatenAlle Felder der Kundenakte in vier Tabs — Allgemein, Kontakt, Abrechnung, Bankverbindung — mit Modul-Voraussetzungen und Wirkung jedes Feldes.
KundenadministrationSub-Bereiche der Kunden-Detailansicht: Allgemein, Abrechnungseinstellungen, Faktura, Aktionen — mit Modul-Voraussetzungen je Sektion.