Das Modul Ressourcenplanung ergänzt mehrere Auswertungen in den Bereichen Mitarbeiter und Projekte sowie auf den jeweiligen Detailseiten. Alle Auswertungen lassen sich nach Mitarbeitenden, Projekten oder Zeiträumen filtern und als Excel oder CSV exportieren.
Tipp: Details zu Export-Formaten, Hintergrund-Ausführung und Spaltenkonfiguration beschreibt der Artikel Tipps und Tricks in der Bedienung.
Mitarbeiter-Auswertungen
Unter Auswertungen > Mitarbeiter > Ressourcenplanung stehen sechs Auswertungen zur Verfügung. Sichtbar sind sie für Administratoren, Controller sowie Abteilungsleitende für die Mitarbeitenden ihrer Abteilung.
Einplanung
Stellt die geplanten Stunden pro Mitarbeitendem und Projekt im gewählten Zeitraum dar. Sie wählen zwischen drei Darstellungsformen: Stunden-Tabelle (absolute Werte pro Tag), Prozent-Tabelle (Anteil an der Tageskapazität) oder gestapeltes Säulendiagramm (visueller Vergleich mehrerer Mitarbeitender gleichzeitig). Unter der Tabelle wird zusätzlich die Tagessumme über alle Projekte ausgewiesen, sodass Sie überlastete Tage sofort erkennen.
Einplanung/Ist-Vergleich
Stellt die geplanten Stunden den tatsächlich gebuchten Stunden pro Mitarbeitendem und Projekt gegenüber. Pro Zeile sehen Sie Plan, Ist, die absolute Abweichung und die prozentuale Plan-/Ist-Quote. Übererfüllung und Untererfüllung werden farblich hervorgehoben, sodass Sie kritische Projekte im Filter direkt einkreisen können. Eignet sich für regelmäßige Review-Termine zur Plan-Steuerung.
Arbeitspakete
Listet alle Arbeitspakete aller Mitarbeitenden mit Titel, Plan-Objekt (Projekt, Vorgang, Ticket oder Teilaufgabe), Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Restaufwand, Arbeitsfaktor, Zeitraum und aktuellem Status. Der Filter erlaubt eine Eingrenzung nach Stand (eskaliert, kritisch, unkritisch, fertig) und nach Mitarbeitenden. Eignet sich als zentraler Steuerungs-Blick für Abteilungsleitende, die mehrere parallele Projekte im Blick behalten müssen.
Auslastung (Arbeitspakete)
Aggregierter Arbeitsfaktor pro Person und Tag, gespeist aus allen Arbeitspaketen des Zeitraums. Die Auswertung zeigt zwei grafische Ebenen übereinander:
Ein grauer Bereich stellt die Verfügbarkeit des Mitarbeitenden pro Tag in Stunden dar (Regelarbeitszeit abzüglich Abwesenheiten und Feiertage). Per Hover über den grauen Bereich erscheint der Stunden-Wert.
Braune Balken darüber zeigen die durch Arbeitspakete erzeugte Auslastung. Per Hover erscheint der Auslastungs-Prozentwert. Steigt der braune Balken über den grauen Bereich, ist der Mitarbeitende überlastet.
Wählen Sie ein einzelnes Arbeitspaket per Hover über die Liste an, hebt ZEP den zugehörigen Anteil als dunkelbraunen Abschnitt im Balken hervor.
Optional aktivieren Sie die Auflistung nach Projekt, um zu sehen, aus welchen Projekten die Auslastung jedes Tages stammt.
Beschäftigungsgrad
Zeigt den Beschäftigungsgrad der Mitarbeitenden über den gewählten Zeitraum auf Basis der hinterlegten Regelarbeitszeiten. Sinnvoll bei wechselnden Arbeitszeit-Modellen (Teilzeit, Elternzeit, Sabbatical), um die anteilige Verfügbarkeit korrekt in Plan-Diskussionen einfließen zu lassen.
Hinweis: Die Auswertung Beschäftigungsgrad erscheint nur, wenn das Modul Abwesenheiten und Überstunden nicht aktiv ist. Mit diesem Modul wird der Beschäftigungsgrad dort über die Regelarbeitszeit-Logik abgebildet und ist nicht zusätzlich in der Ressourcenplanung sichtbar.
Offene Kapazität
Stellt die verbleibende verfügbare Arbeitszeit pro Mitarbeitendem und Tag dar, abzüglich aller bestehenden Einplanungen, Abwesenheiten und Feiertage. Eignet sich besonders gut bei der Aufnahme neuer Aufträge oder bei kurzfristigen Umverteilungen, weil Sie auf einen Blick sehen, welche Mitarbeitenden für welche Tage noch verfügbar sind.
Projekt-Auswertungen
Unter Auswertungen > Projekt > Ressourcenplanung stehen vier projektbezogene Auswertungen zur Verfügung. Sichtbar sind sie für Administratoren, Controller sowie Projektleitende mit Budgetverantwortung für die jeweiligen Projekte.
Einplanung
Geplante Stunden aller Mitarbeitenden im Projekt, dargestellt als Tabelle oder gestapeltes Säulendiagramm. Filterbar nach einem oder mehreren Projekten und Zeitraum. Eignet sich als Plan-Snapshot vor Projekt-Reviews oder als Datengrundlage für Status-Berichte.
Einplanung/Ist-Vergleich
Stellt pro Mitarbeitendem im Projekt die geplanten gegen die tatsächlich gebuchten Stunden gegenüber. Hilft bei der Steuerung von Projekt-Budgets und beim Erkennen von Mitarbeitenden, die systematisch über oder unter Plan liegen.
Arbeitspakete
Alle Arbeitspakete im Projekt mit Status-Übersicht, Plan-/Ist-Werten, Restaufwand-Schätzungen und Arbeitsfaktor pro Paket. Der Filter erlaubt eine Eingrenzung auf bestimmte Mitarbeitende, Vorgänge oder Status. Der zentrale Steuerungs-Blick auf Projekt-Ebene.
Auslastung (Arbeitspakete)
Visualisiert die Auslastung der Projekt-Mitarbeitenden über Zeit, identisch aufgebaut zur Mitarbeiter-Auswertung (grauer Verfügbarkeits-Bereich, braune Auslastungs-Balken, Hover-Tooltipps). Zeigt die Projektauslastung, also nur die Anteile aus diesem einen Projekt, separat von der Gesamtauslastung des Mitarbeitenden. So erkennen Sie, ob die Belastung aus diesem Projekt oder aus anderen Projekten kommt.
Auswertungen auf den Detailseiten
Auf den Detailseiten einzelner Mitarbeitender, Projekte und Kunden stehen zusätzliche Auswertungs-Einstiegspunkte zur Verfügung. Sie zeigen jeweils die gleichen Daten wie die übergreifenden Mitarbeiter- und Projekt-Auswertungen, automatisch auf die jeweilige Person, das jeweilige Projekt oder den jeweiligen Kunden gefiltert.
Mitarbeiter-Detailseite
Unter Mitarbeiter > [Person] > Ressourcenplanung erscheinen drei Einträge:
Einplanung: die persönliche Einplanungs-Matrix, identisch zur Mitarbeiter-Eigensicht im Hauptmenü.
Arbeitspakete: alle Arbeitspakete der Person mit den Filter- und Visualisierungsoptionen aus der Mitarbeiter-Auswertung.
Verlauf Projektzeiten: zeitlicher Verlauf der gebuchten Projektzeiten der Person, optional als Prozentanteil pro Projekt. Sinnvoll zum Verteilungsmuster-Vergleich über längere Zeiträume.
Projekt-Detailseite
Unter Projekte > [Projekt] > Ressourcenplanung erscheinen vier Einträge. Die ersten drei sind analog zur Mitarbeiter-Detailseite, dazu kommt eine projektspezifische Auswertung:
Einplanung: die projektzentrische Einplanungs-Matrix mit allen Projekt-Mitarbeitenden.
Arbeitspakete: alle Arbeitspakete des Projekts.
Verlauf Projektzeiten: zeitlicher Verlauf der gebuchten Projektzeiten aller Projekt-Mitarbeitenden.
Planungsübersicht: stellt Einplanung und Arbeitspaket-Planzahlen für die gesamte Projektlaufzeit nebeneinander. Auswertungszeitraum ist Projektstart bis Projektende (falls angegeben) oder das späteste Datum aller Einplanungen, Arbeitspakete, Vorgänge und Mitarbeiter-Zuordnungen. Spalten pro Vorgang: Plan-Stunden Projekt und Vorgang, Ist-Stunden gesamt sowie Plan-Stunden in Arbeitspaketen inklusive Restaufwandsschätzung. Bei aktivem Modul Ticketsystem lässt sich die Übersicht auf Ticket- und Teilaufgaben-Ebene aufklappen, die Spalten sind konfigurierbar.
Kunden-Detailseite
Unter Kunden > [Kunde] > Arbeitspakete erscheint die projektübergreifende Liste aller Arbeitspakete dieses Kunden, einschließlich Kunden-Arbeitspakete (langfristige Plan-Aufwände über das gesamte Kunden-Engagement, ohne direkte Buchungsmöglichkeit). Sichtbar für Nutzer mit Änderungs-Recht am Kunden.