Neue Kunden anlegen
Klicken Sie im Menüpunkt Kunden > Verwaltung auf den Link Neuen Kunden anlegen um einen Kunden anzulegen.
Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen, öffnet sich ein Popup, in dem Sie die allgemeinen Kundendaten eingeben können. Dieses Popup enthält alle Daten des Untermenüpunkt Daten eines ausgewählten Kunden.
Für jeden Kunden vergeben Sie eine eindeutige Kundennummer (KNr).
Legen Sie die Währung fest, in der Sie später die Preistabellen des Kunden angeben werden. Zur Auswahl stehen die Währungen, die Sie unter Administration > Preise & Belege > Wechselkurse pflegen.
Der Mehrwertsteuersatz wird für den jeweiligen Kunden hinterlegt. Voreingestellt ist der Wert, den Sie in Administration > Kunde > Einstellungen angegeben haben:
MWST = 0: Wenn als Mehrwertsteuersatz der Wert 0 für den Kunden definiert wird, erscheinen die Werte in der Auswertung Kundenumsatz und Projektumsatz ausschließlich als Nettobetrag.
MWST = x: Wenn ein Mehrwertsteuersatz, z. B. 19% eingeben wird, weisen die Auswertungen Kundenumsatz und Projektumsatz für diesen Kunden die entsprechende Mehrwertsteuer aus bzw. die Rechnungspositionen bei Einsatz des Moduls Rechnungsstellung.
Weisen Sie dem Kunden eine Branche zu, zur Auswahl stehen die Branchen, die Sie unter Administration > Kunden > Branchen pflegen.
Nur bei Einsatz des Moduls Standorte & Abteilungen: Geben Sie für jeden Kunden an, durch welche Abteilung Ihres Unternehmens er betreut wird. Abteilungsleiter dieser Abteilung mit der Rolle „User mit Zusatzrechten“ können die Kundendaten nicht nur einsehen, sondern auch ändern.
USt-IdNr.
Geben Sie den Namen des Kunden an. Dieser Name erscheint auf den Abrechnungen zu diesem Kunden, oder Projekten dieses Kunden.
Geben Sie die Adresse des Kunden an. Diese Anschrift erscheint auf den Abrechnungen zu diesem Kunden, oder Projekten dieses Kunden. Weitere Adressen können unter dem Untermenüpunkt „Adressen“ anlegen.
Machen Sie Angaben zu Telefon, Fax und Internet, sowie den Rechnungsdaten BIC und IBAN
Geben Sie optional einen Kundenverantwortlichen (ggf. mit Änderungsrechten) an.
Geben Sie optional eine Bemerkung ein.
Nachdem Sie alle Eingaben zu den Kundendaten gemacht haben, bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern. Danach können Sie alle weiteren Angaben zu dem Kunden über die Auswahl des entsprechenden Untermenüpunkts machen.
Kunden löschen
Klicken Sie im Menüpunkt Aktionen > Löschen.
Wenn Sie den Untermenüpunkt Löschen aufrufen, wird Ihnen angezeigt, ob Sie den Kunden löschen können, oder welche Elemente das Löschen des Kunden verhindern.
Sie können einen Kunden nur dann löschen, wenn zu diesem Kunden keine Projekte, Dokumente (nur mit dem Modul Dokumentenmanagement) oder Rechnungspositionen/Rechnungen (nur mit dem Modul Rechnungsstellung) bestehen.
Wenn Sie einen Kunden archivieren möchten, empfehlen wir Ihnen den Kunden zu inaktivieren.
Im Menüpunkt Kunden werden im Standard nur aktive Kunden angezeigt. Wenn Sie jedoch doch noch Auswertungen zu dem Kunden vornehmen möchten, können Sie angeben, dass sie „auch inaktive Kunden“ sehen möchten.