Den Menüpunkt Kunden hat neben dem Administrator auch jeder Mitarbeiter mit dem Recht Controller bzw. „User mit Zusatzrechten“ oder ein Abteilungsleiter (mit dem Modul Standorte & Abteilungen) zur Auswahl.
Neue Kunden anlegen und Kunden bearbeiten kann ein Administrator, außerdem kann ein Abteilungsleiter Kunden für seine Abteilung(en) anlegen und bearbeiten.
Kundenverwaltung
Suchkriterien für die Anzeige von Kunden in der Kundentabelle. Immer nach Verändern der Filterkriterien lösen Sie den Aufbau der neuen Kundenliste aus, indem Sie auf Ausführen klicken.
Beschränken Sie die Projekte auf eine bestimmte Abteilung (nur bei Einsatz des Moduls Standorte & Abteilungen möglich).
Beschränken Sie die Kunden auf eine bestimmte Kategorie. Sie können auch mehr als eine Kategorie angeben und optional die UND bzw. ODER Verknüpfung aktivieren
Beschränken Sie die Kunden auf eine bestimmte Branche.
Geben Sie an, ob auch inaktive Kunden angezeigt werden sollen.
Geben Sie an, ob der Kundenverantwortliche angezeigt werden soll.
Sie können die Auswahl weiter einschränken, indem Sie einen Suchbegriff eingeben. Alle Kunden, die den Suchbegriff – unabhängig von Groß-/Kleinschreibung – in der Kundennummer oder im Namen enthalten, werden in die Liste aufgenommen.
Kundentabelle
Liste der Kunden, die den Suchkriterien entsprechen.
Wenn Sie auf einen der (als Link unterstrichenen) Buchstaben klicken, wird die Liste auf die Kunden eingeschränkt, die zu den gewählten Suchkriterien passen und deren Kundennummer oder Name mit diesem Buchstaben beginnen. Sie erkennen den eingestellten Buchstaben an der etwas größeren und nicht unterstrichenen Schrift in der Alphabet-Zeile. Klicken Sie auf alle, um die Einschränkung auf einen Anfangsbuchstaben aufzuheben.
Konfiguration Tabellenspalten
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol unter Konfiguration Tabellenspalten können Sie die gewünschten Tabellenspalten für die Anzeige in HTML (im Browser) und für den Export als CSV auswählen. Legen Sie die Reihenfolge individuell fest, indem Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol klicken und mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle schieben.
Mit dem Download-Symbol können Sie die Tabelle im Format CSV exportieren (und zwar entsprechend Ihren Einstellungen unter Konfiguration>Tabellenspalten>CSV).
Sie können die Kundenliste mittels Klick auf die Spaltenüberschriften sortieren. Beim zweiten Klicken auf die Spaltenüberschrift wird in der jeweils umgekehrten Reihenfolge sortiert. Die Default-Sortierung erfolgt nach Kurzform.
Zahlen und die meisten Sonderzeichen sind vor dem A einsortiert.
Deutsche Umlaute sind nach dem Z einsortiert!
Wenn Sie auf die Kundennummer (Knr) klicken springen Sie zu dem entsprechenden Kunden.
Wenn Sie auf den Kundenverantwortlichen klicken, springen Sie ins Menü des entsprechenden Mitarbeiters
Wenn Sie auf den Namen des Ansprechpartners klicken, springen Sie zu der Ansprechpartnerauflistung des Kunden.
