Übernahme von Kundendaten und Ansprechpartner aus Salesforce
Das Modul Salesforce ermöglicht die Anbindung von ZEP an Salesforce und unterstützt standardmäßig die Übernahme von Kunden und Ansprechpartner aus Salesforce nach ZEP.
Salesforce kann flexibel an die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden. Sollte der aktuelle Umfang der Salesforce Schnittstelle nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kommen Sie gerne auf uns zu und wir schauen gemeinsam, welche Möglichkeiten bestehen.
Übernahme der Kundendaten und der Ansprechpartner aus Salesforce:
Unter Administration > Schnittstellen > Salesforce können Sie Ihre Salesforce Zugangsdaten in ZEP eingeben. Danach können Sie die aufgelisteten Daten aus Salesforce nach ZEP importieren.
Salesforce (Accounts) | ZEP (Kunden Daten) |
Accountnummer | KNr |
| aktiv/inaktiv |
Accountname | Name |
Straße (Rechnungsanschrift) Bundesland | Adresszeilen |
PLZ (Rechnungsanschrift) | PLZ |
Stadt (Rechnungsanschrift) | Ort |
Land (Rechnungsanschrift) | Land |
Telefon | Telefon |
Fax | Fax |
Webseite | WWW |
Beschreibung | Bemerkung |
und
Salesforce (Kontakte) | ZEP (Kunden Ansprechpartner) |
| Anrede |
Vorname | Vorname |
Nachname | Name |
Titel | Berufsbezeichnung |
Telefon | Tel |
Fax | Fax |
Mobiltelefon | Handy |
Beschreibung | Bemerkung |
Salesforce ist das führende System, alle Daten, die Sie aus Salesforce übernommen haben, können Sie in ZEP nicht mehr ändern. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie zunächst mit dem Button Kennzeichnung als Salesforce Kunde entfernen bei dem entsprechenden Kunden die Koppelung zu Salesforce lösen.
Seit ZEP Version 6.5 wird zusätzlich auch die Lieferadresse synchronisiert und die Standardadresse wird als Rechnungsadresse gesetzt.
Einstellungen und Nutzung
Unter Administration > Schnittstellen > Salesforce geben Sie folgendes an:
Einstellungen Salesforce:
Wenn Sie Kunden (Salesforce: Accounts) und Ansprechpartner (Salesforce: Kontakte) aus Salesforce nach ZEP importieren möchten, müssen Sie hier Ihre Salesforce Zugangsdaten eingeben und speichern:
Benutzername: Salesforce-Benutzername
Kennwort: Salesforce-Kennwort
Token: Sicherheitstoken
Manueller Import:
Wenn Sie das erste Mal die Daten aus Salesforce nach ZEP importieren, haben Sie nur den Button Importieren (komplett) zur Auswahl. Es werden mit diesem Import alle Daten aus Salesforce nach ZEP übernommen.
Wenn Sie bereits einmal einen kompletten Import ausgeführt haben, können Sie wählen, ob Sie nur die Änderungen seit dem letzten Import importieren möchten Importieren (ab TT.MM.JJJJ) oder ob Sie wieder einen kompletten Import machen.
Salesforce ist das führende System, alle Daten, die Sie aus Salesforce übernommen haben, können Sie in ZEP nicht mehr ändern. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie zunächst mit dem Button Kennzeichnung als Salesforce Kunde entfernen bei dem entsprechenden Kunden die Koppelung zu Salesforce lösen.
Mechanismus zur Einschränkung des Umfangs auszutauschender Daten:
Sie können auf Salesforce-Seite bestimmen, welche Kunden (Accounts) nach ZEP importiert werden sollen. Wenn Sie in Salesforce ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen "ZEP" hinzufügen, werden nur die Accounts in ZEP importiert, bei denen dieses Feld aktiviert ist. Wenn Sie in das Account-Feld "false" eintragen, legt Salesforce automatisch einen API-Namen "ZEP__c" für dieses Feld an. Dieser Name darf nicht umbenannt werden.
Benutzerdefiniertes Feld in Salesforce (Administratorrechte) einrichten:
setup
Anpassen (dann in der rechten Menüleiste unter Einrichten)
Accounts
Benutzerdefiniertes Feld zu Accounts hinzufügen
unter Benutzerdefinierte Accountfelder & Beziehungen: "Neu" und folgen Sie den weiteren Schritten:
wählen Sie als Datentyp: Kontrollkästchen
wählen Sie als Feldname "ZEP" und schließen Sie die Prozedur ab.
Verknüpfen und Entkoppeln von ZEP- und Salesforce-Kunden:
Sie können direkt in den Daten eines gewählten Kunden auf Aus Salesforce-Kunden importieren klicken und durch diese Aktion den ZEP-Kunde durch den Kunden aus Salesforce überschreiben. Nur die Kundennummer bleibt unverändert. Zum "Entkoppeln" klicken Sie auf Kennzeichnung als Salesforce Kunde entfernen.