Hier erhalten Sie einen Überblick über die Zuordnungen Ihres Mitarbeiters. Sie können an dieser Stelle als Administrator nicht zur bestehende Zuordnungen des Mitarbeiters bearbeiten, sondern auch neue hinzufügen. Ein Abteilungsleiter kann dies für Mitarbeiter seiner Abteilung ebenfalls an dieser Stelle einsehen und bearbeiten, wenn Sie das Modul Standorte & Abteilungen verwenden.
Die Menüpunkte Kundenverantwortlicher und Abteilungsleiter kann ein Mitarbeiter nur dann unter Auswertungen sehen, wenn für ihn hier Zuordnungen bestehen. Die Zuordnung zu Projekten ist an dieser Stelle immer für den Mitarbeiter zu sehen.
Projekte
Im Untermenüpunkt Projekte sehen Sie alle Projekte, denen der Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum mit welcher Funktionalität zugeordnet ist. Außerdem können Sie hier die Projekte zuordnen, denen der Mitarbeiter zugeteilt werden soll.
Zeitraum:
Der Filter Zeitraum ist auf den aktuellen Monat voreingestellt und schränkt die Projektliste somit auf aktuelle und zukünftige Projekte ein. Sie können den Zeitraum nach Bedarf anpassen.
In der Auswahlbox Projekte werden alle Projekte angeboten, denen der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitraum zugeordnet ist, ist der Mitarbeiter neu und noch keinem Projekt zugeordnet, ist die Liste leer.
Vorgänge:
keine: es wird die Zuordnung zum Projekt in einer Zeile angezeigt
buchbar: Es werden zusätzlich zum Projekt auch alle Vorgänge, auf die der Mitarbeiter Zeiten und Belege erfassen kann jeweils in einer Zeile angezeigt.
alle: Es werden alle Vorgänge der gewählten Projekte angezeigt.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die blauen Zuordnungsbalken in der Ergebnistabelle fahren, werden Ihnen in einer kleinen Toolbox zusätzlich Informationen zu diesem Vorgang angezeigt.
Mit dem Button Mitarbeiter zu weiteren Projekten zuordnen können Sie den Mitarbeiter zu weiteren Projekten zuordnen:
Wählen Sie im erscheinenden Popup die gewünschten Projekte aus und geben an mit welcher Preisgruppe und für welchen Zuordnungszeitraum der Mitarbeiter dem Projekt zugeordnet werden soll.
Klicken Sie auf Übernehmen, wenn Sie die ausgewählten Projekte dem Mitarbeiter zuordnen möchten und anschließend weitere Projekte mit anderen Preisgruppen / Zeiträumen zuordnen möchten. Klicken Sie OK, wenn Sie mit der Zuordnung von Mitarbeitern fertig sind.
Mit dem Button Projektzuordnung von anderem Mitarbeiter kopieren können Sie die Projektzuordnung eines anderen Mitarbeiters auf den ausgewählten Mitarbeiter kopieren:
Wählen Sie aus der Auflistung „Vorlage-Mitarbeiter“ den Mitarbeiter aus, der die Projekt-Zuordnungen hat, die Sie übertragen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit Kopieren.
Wenn Sie die Funktion des Mitarbeiters in einem Projekt umstellen möchten, dann klicken Sie entsprechend auf das Symbol (Projektmitarbeiter) bzw. (Projektleiter) in der Zeile des entsprechenden Projekts. Im erscheinenden PopUp können Sie die Funktion entsprechend umstellen.
Ein Projektmitarbeiter mit der Funktion „Projektleiter“ gilt als Projektleiter des Projekts und kann dieses auswerten und (wenn er „User mit Zusatzrechten“ ist) planen.
Mit dem Papierkorb-Symbol können Sie die Mitarbeiterzuordnung löschen. Dies ist nur möglich, wenn der Projektmitarbeiter noch keine Zeiten auf das Projekt gebucht hat.
Mit dem Plus-Symbol erstellen Sie einen weiteren Zuordnungszeitraum für den Mitarbeiter. Beachten Sie, dass der neue Zeitraum sich nicht mit dem bisherigen Zeitraum überschneiden darf. Eine Unterteilung in mehrere Zeiträume bietet sich an, wenn der Mitarbeiter während des Projekts einer anderen Preisgruppe zugeordnet werden soll, oder wenn der Mitarbeiter nicht während der gesamten Laufzeit auf das Projekt buchen darf.
Mit Klick auf den blauen Balken in der Zeitraum-Zeile können Sie die Einstellungen für den entsprechenden Zuordnungszeitraum ändern.
Kundenverantwortlicher
Aufgelistet werden alle Kunden, bei denen der Mitarbeiter als Kundenverantwortlicher definiert ist. Zusätzlich wird angezeigt, ob der Mitarbeiter primärer Kundenverantwortlicher ist, ob er die Daten des entsprechenden Kunden bearbeiten darf und ob er Budgetverantwortung hat. Mit Klick auf den Kunden, gelangen Sie in die Daten des entsprechenden Kunden.
Abteilungsleiter
Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn Sie das Modul Standorte & Abteilungen verwenden.
Aufgelistet werden alle Abteilungen, bei denen der Mitarbeiter als Abteilungsleiter definiert ist. Zusätzlich können Sie über den Link Abteilungsleiterzuordnung ändern den Mitarbeiter in weiteren Abteilungen als Abteilungsleiter definieren bzw. die Leitungsoption entfernen.