Angebote

Mit dem Modul Angebote erstellen und verwalten Sie Ihre Angebote direkt in ZEP. Über den hinterlegten Angebotsprozess können mehrere Mitarbeiter an der Erstellung, Prüfung und Abgabe von Angeboten mitwirken. Bei Beauftragung überführen Sie das Angebot per Knopfdruck in ein Projekt oder einen Vorgang, bei Einsatz des Faktura-Moduls legt ZEP automatisch auch gleich die zugehörigen Rechnungspositionen für die spätere Abrechnung an.

Ein Angebot durchläuft dabei folgende Status:

neu
in Bearbeitung
fertig
(in Prüfung)
(geprüft)
Dokument erstellt
als Mail angeboten / als Brief angeboten
beauftragt / abgelehnt

Ein beauftragtes Angebot können Sie direkt in ein Projekt überführen bzw. als Vorgang/Vorgänge in ein bestehendes Projekt einfügen. Dabei werden die Angebotspositionen als Vorgänge angelegt und wenn möglich, Planzahlen eingetragen. Setzen Sie das Modul Faktura ein, werden auch geplante Rechnungspositionen entsprechend der Angebotspositionen angelegt.

Erstellen Sie Angebotsvorlagen, optional mit Anhängen, z.B. Ihren AGB.

Angebote anlegen - Berechtigung

Wer darf ein Angebot zu einem Kunden anlegen (mit Modul Abteilungen)?

Ein Kundenverantwortlicher darf für seine Kunden (und für alle Abteilungen der Projekte seiner Kunden) Angebote anlegen.
Ein Abteilungsleiter darf für alle Kunden (seiner Abteilung) und alle seine Abteilungen Angebote anlegen
Ein Administrator darf für alle Kunden (und alle Abteilungen) Angebote anlegen.
User mit Zusatzrechten/Controller dürfen für alle Kunden (und alle Abteilungen) Angebote anlegen, wenn in Administration > Einstellungen > Angebote angegeben ist, "User mit Zusatzrechten/Controller darf Angebote anlegen = Ja".